——预见2023：《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)
行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等
产业发展现状
1、新能源汽车供需水平较为平衡
受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补***及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。
根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。
2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。
2、新能源汽车出口量大幅增加
2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。
注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。
2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。
2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。
3、新能源汽车渗透率高速上升
随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
蔚来汽车怎么样？值得购买么？
寒冬来了，不少车企选择裁员过冬。近日，继福特、奥迪、捷豹路虎和日产等公司宣布裁员***后，蔚来也被曝出裁员消息。
据36氪旗下未来汽车日报消息，蔚来此次人员实际减幅在1000人左右。对此，蔚来汽车总裁秦力洪进行时回应称，“蔚来今年一直在做局部优化，提高运营效率，也是这个阶段我们该做的事。”
在蔚来最近的一份官方资料里，该公司的全球员工人数已经调整为近9000人。
行业人士预测，此次中国乃至全球的汽车销量低迷或持续两到三年。这意味着，属于车企的艰难时刻刚刚开始。
“优化”开始
造车团队规模从几千人到十多万人不等。国内造车新势力从最初成立时的几十人到几百人，再到最终建立起数千人的规模也不过短短几年时间。在产品研发和创新周期内，增加人员是他们的常规动作。
蔚来成立于2014年，两年后，该公司发布第一款产品电动超跑EP9时，团队人数约为700多名。伴随着第二款产品ES8和直营店、换电等事务的发展，蔚来团队的规模迅速壮大。2018年8月该公司上市时，共拥有全球员工6231名。2018年四季度，由于产品和软件开发相关团队人数增加等因素，蔚来公司人数再度攀升，至今年1月份时已经突破9500人。
如果说2018年是蔚来迅速成长的一年，2019年则开始进入瘦身阶段。
今年3月，蔚来董事长兼CEO李斌在内部信中表示，公司已经走过了组队集训阶段，进入第二阶段资格赛阶段，优先级最高的三个工作目标是：用户满意度、提升运营效率、第二代平台的开发。李斌同时表示，在今年上半年总人数将控制在9500人以内，比现状优化3%。
随后，蔚来汽车北美官方于5月份宣布将裁员70人，包括圣何塞的北美区总部办公室和研发中心的20人，旧金山的办公室50人，与此同时关闭旧金山办公室。当时，北美总部拥有640名员工。
由于蔚来员工主要在中国本土，因此“优化”工作还是会在国内展开。
另据雷锋网新智驾了解，自去年12月至今，蔚来已有两名高管离职。去年12月，蔚来北美CEO伍丝丽(Padmasree Warrior)从蔚来离职。今年6月，蔚来软件发展(中国)副总裁庄莉确认从蔚来离职。她们均曾在蔚来的软件开发中担任重要职位。
车企裁员过冬
蔚来裁员的背景是，全球车企均在艰难调整。
今年1月，路透社报道称，由于在中国面临两位数的需求下滑以及在欧洲柴油汽车销售也在减少，捷豹路虎将宣布裁员10%，主要涉及到英国员工。捷豹路虎拥有42500万名员工，这次裁员约4500人，裁员目标是管理职位。同月，特斯拉***信息显示，由于2018年第四季度利润下降，特斯拉决定裁撤3000多个岗位以控制成本。
今年2月，德国《商报》援引奥迪首席执行官布拉姆肖特(Bram Schot)的话称，该公司***在削减成本的过程中，裁减10%左右的管理职位。近日，日产汽车宣布，2019财年第一季度(4-6月)净利润同比下跌超九成，将在全球范围内裁员1.25万人，并削减10%的产能和产品线。
与此同时，国内自主品牌如吉利等也下调了2019年度的汽车销售目标。中国市场汽车销量增速预计整体将低于去年。一位汽车供应商高管人士向雷锋网新智驾预计，汽车颓势或将在未来持续两到三年，即使没有缩减人员的企业也会开始控制成本。
“自特斯拉成立15年以来，从未获得年度盈利。盈利不是我们裁员主要因素，但是特斯拉必须节省成本，让自己赚钱。”马斯克表示。这或许也是一直未实现整体盈利的蔚来的“心声”。
蔚来公布的资料显示，今年6月18日，蔚来ES6开始向用户交付，首个交付月数量达到413台，高于去年ES8首月交付的381台。截至6月30日，蔚来的ES8和ES6累计总交付量达到18890辆。作为蔚来赖以造血的产品，蔚来ES6接下来的市场表现尤为关键。
终结里程焦虑！这张“低成本促销”牌，蔚来扭亏为盈的秘诀？
我们都知道蔚来ES8是一款新能源汽车，其实提起新能源汽车可能大部分人都想起来的是特斯拉，蔚来呢不能算是中国比较大型的新能源车制造商，但是他的优点在于宣传上做的很好，个人感觉是它不能算是一个真正的汽车制造商，他只是制作了一辆互联网汽车。这款车就是蔚来ES8，那么这款车到底怎么样呢？
首先在价格上44.8万-45.6万的标价就已经预示着这款车不是普通入门级别的新能源汽车了，同时这个价格直接标榜特斯拉了，不得不说虽然这款车对标的是特斯拉，但是对比起来一点都没丢面子！首先外观上科技感十足的整体车身设计，完全原创设计，整体造型一看就是给中产阶级和高级白领们准备的，并且作为一款互联网电动汽车，蔚来es8是时刻联网，自动更新系统的，互联网服务这一块，目前能排在全国前列。
空间房间十分充足，哪怕你是一个200斤的胖子，坐在蔚来ES8里面也感觉不到拥挤，后排空间也是十分大气，三个成年人坐在一起完全不拥挤。舒适性和安全性都很好，蔚来的车子的座椅以及减震效果做的很好，造就的就是坐在车里行驶，给人感觉非常舒服。
另外就是新能源车最重要的电池方面的问题，国产新能源车最大的问题就电池虚标，蔚来这款车的虚标问题还是不严重的，虽然没有宣传上那么长的续航里程，但是只要你是在市级见行驶，公里数还是完全够用的，并且蔚来对于车子电池可续航公里数计算的还算准确，不会显示还能开200公里，你开100就没电了。
另外就是作为第一款互联网新能源汽车蔚来最大的优势就是服务方面了，直接换电体的方式还是非常受大家喜欢的，但是缺点也很明显，这款车比较适合大城市购买使用，如果你在一个三四线城市，那可能就享受不到这么全面的服务了，尤其是一个偏远的地方，没有充电桩你根本不敢开这车去！所以根据自己的实际情况进行选择吧
新能源汽车产业现状及其发展
长久以来，续航里程一直都是导致消费者“排斥”纯电车型的首要原因。
但纵观近几年的电动汽车发展历程，我们可以清晰地发现，短短几年间，纯电车型续航能力已经从不足200km直接发展到了平均?450?km的实力。
2020?年，各大车企更是纷纷推出长续航车型，越来越多的电动车续航里程已超过?NEDC?500?km。
但即便如此，消费者们在讨论纯电车型时，仍表示里程焦虑并未被彻底解决。
那么问题来了：纯电车型的续航里程究竟到达到怎样的程度，才能彻底“治愈”里程焦虑？而续航的增长，是否唯一的解决方案？
在此背景下，基于用户的角度出发，蔚来搭建了一套独特的NIO?Power体系。
3月27日，蔚来汽车电源管理副总裁沈斐博士，以线上直播的形式，分享了关于蔚来汽车NIO?Power的运营现状与经验。
一、“换电为主，充电为辅”的解题思路
在打造充电体系的领域里，蔚来算是较早发力的一批。
2017年，蔚来建立了全球独有的NIO?Power充电体系，其中包括可充（私人桩、超充桩）、可换（换电）、可加电（一键加电），全方位解决用户需求的模式。
彼时，由于建站和运营成本居高，蔚来这套充电体系被市场一片看衰。
在外界看来，打造一个庞大的充电服务体系，对于一家“缺钱”的造车新势力而言，显然不是最优选。
但蔚来基于对深层次用户服务的思考和企业发展路径的正确规划，让这一模式的优势逐渐显现。
首先，从换电体系来说，蔚来可实现通过每年“升级”电池包容量来满足用户出行的需求。
其中，用户可选择“一次性永久升级”或“以日或者月费形式“灵活升级电池，从而始终享受电池技术发展所带来的科技红利。
此外，升级更大容量电池，加之整车OTA升级，换电模式让车辆一直保持着升级潜力、不会落伍。
按照沈斐博士的话说就是，这直接解决了消费者关于电动汽车二手残值这个潜在“痛点”。
如若未来消费者只需要购买车辆本身，电池***用日租或者月租的方式，那么电池将不再是影响二手车残值的核心因素。
而这个模式，对于消费者而言，显然是利大于弊的。因为二手车购买用户只是购买车辆，并不涉及电池。
其次，在换电模式中，把换下来的电池进行集中管理，也有利于延长电池寿命，增加其全生命周期价值。
相对来说，慢充比快充更能延长电池的寿命，换下来的电池可以在夜间使用慢充，对于消费者和车企而言，也可以节省不少成本。
截止2020年3月，蔚来已落地123座换电站，覆盖51个城市，换电车辆超过16000台。同时，蔚来还实现与星星、特来电、万?、小桔、小鹏、云快充等国内主流运营商的互联互通。
而自免费换电开放以来，蔚来旗下APP累计扫码换电已超过30万单。
与此同时，今年年底前加入100kWh电池包之后，蔚来换电站的数量也将继续增加50座，并升级体系。
而对于换电站不同版本电池储存量的问题，沈斐博士表示：换电最终会控制在两种规格，或将淘汰70kWh和84kWh之一，这其中，保留84kWh给70kWh用户***的可能性较大。
二、NIO?Power体系是蔚来扭亏为盈的秘诀？
去年，蔚来宣布所有现有和新购买?ES8?和?ES6?的首任车主，即日起可享终身免费换电。
蔚来副总裁朱江在一次会议中表示，根据数据统计，“免费换电”每天会给蔚来增加大概?5?万元人民币（1?元/度?×?50?度电量?×?1000?车次）的运营成本。
在“免费”产生的成本背后，朱江也说明了换电之于蔚来的新价值：这为蔚来进一步拓展了市场空间，赢取了更多的销售机会。
站在这个角度来看，这个政策变相的为蔚来节省了营销费用：就在我们宣布免费换电，双免组合政策推出后，蔚来第三季度的交付量和订单量都有不错的提升。
换句话说，蔚来基于Nio?power体系，打出换电这张“低成本促销”牌。
那么，实际效果如何呢？
在蔚来Q4?财报会议上，李斌表示：“用户推荐产生的新增订单已经达到?69%，远超?2019?年平均?45%?的推荐比例。”
对于一家车企来说，销量是一切业务的根基，没有销量就没有一切。
显然，从蔚来?2019?年?Q4?的销售数据来看，“免费换电”取得了蔚来管理层预期的效果。
换句话说，在自身打造的NIO?Power体系上，蔚来能够通过“服务”去吸引到潜在的消费者。
同时，从长远角度来看，这也为蔚来在新能源行业内打下一条“护城河”。通过巨额的花费，蔚来也能控制住新能源行业的充换电“窗口”，在未来率先享受红利。
在当下，这或许也足够护住蔚来了。
三、功夫拍案
虽然十分烧钱，但蔚来的NIO?Power?体系在落地之后，实际效果也十分明显。
而对于电动车消费者而言，随时随地拥有这样一套方便快捷的“加电体系”，也能让日常出行少一丝烦恼，多一丝美好。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
蔚来「换电」改变世界？
随着社会经济的快速发展，我国城镇化率逐步提高，城市人口日渐增多，人们也更加注重生活的质量，对出行便利性的要求提高，且随着环保意识的增强，对绿色出行也有了新的要求，在此背景下新能源汽车应运而生。
结合环保的需求，我国***高度重视新能源汽车的发展，在我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业、在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速***等。
在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中明确了新能源汽车在2025和2035年的发展目标。在政策的推动下，我国本土汽车整车制造企业比亚迪、吉利、江淮等企业都开始了针对新能源汽车的研发和制造做出了部署。
新能源汽车产业产业链全景梳理：新能源汽车制造成为重要的一环
新能源汽车上游主要为原材料，包括电解液、正极材料、负极材料、隔膜等，这些材料经过加工制成新能源汽车所需的零部件，如：电池、电控、电机等。
对于新能源全车而言，电池、电控、电机等零部件相当于传统燃油汽车的发动机，对于新能源汽车犹如心脏般的存在，电池、电控和电机技术的发展关系到新能源汽车的续航历程，动力系统等关键指标。
新能源汽车行业产业链的下游主要为新能源汽车的整车制造，是新能源产业链中最重要的一环，目前在我国新能源汽车市场主要包括纯电动新能源汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车等。
目前，我国新能源汽车上游的电解液供应商包括天赐材料、多氟多、江苏国泰等;正极材料供应商包括当升集团、厦门钨业等;负极材料供应商包括璞泰来、天赐材料等;隔膜的主要供给企业包括沧州明珠恩捷股份等。
新能源汽车中游主要为零部件，包括电池、电控、电机、汽车电子等，其中汽车电池供应企业包括宁德时代、欣旺达等;电控主要供应企业为汇川技术、万向海潮、蓝海华腾等;电机主要供应企业为正海磁材、方正电机、大洋电机等;汽车电子供应企业主要为宏发股份、均胜电子等。
新能源汽车下游主要为整车制造，主要企业包括比亚迪、广汽集团、小鹏汽车、蔚来汽车等。其中，比亚迪和广汽集团为传统车企转型的新能源汽车制造商，而蔚来汽车和小鹏汽车则是由互联网公司转型到新能源汽车行业的新能源汽车制造商。
新能源汽车产业链热力地图：山东和广东分布最集中
从我国新能源汽车产业链企业区域分布来看，新能源汽车产业产业链企业主要分布在山东、广东、江苏等沿海地区，在湖南、浙江、河南和四川也有企业分布，但相对而言企业分布较少。
从新能源汽车整车制造企业分布情况来看，广东和上海代表性企业较多，同时，北京、安徽、重庆、河北代表性企业也相对较多，如北汽蓝谷、江淮汽车、长安汽车等。
新能源汽车产业园区分布图：山东最多
目前，我国规模以上的新能源汽车产业园区共有59个，主要分布在山东、江西、广东、湖北等省份，其中山东省共有12个。
新能源汽车产业代表性企业产能/产量情况
目前，布局了新能源汽车原材料——电解液、正极材料、负极材料和隔膜的代表性企业有当升科技、杉杉股份、璞泰来、沧州明珠等;布局了新能源汽车零部件——电池、电机、电控的企业有正海磁材、方正电机、万向钱潮、蓝海华腾等;布局了新能源汽车整车制造的龙头企业为比亚迪和上汽集团。新能源汽车产业链上的产能/产量强开如下：
新能源产业代表性企业最新投资动向
2020年以来，新能源汽车产业代表性企业的投资动向主要包括建设子公司、扩建产能等。具体的新能源汽车产业代表性企业最新投资动向如下：
—— 以上数据参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
《财富》杂志会将这样的殊荣颁给造车新势力的蔚来？
换电模式不是蔚来首创，但通过自身的调研和实践，形成一整套换电思路的构想，进而推动换电模式在全行业的大范围运用，蔚来在这方面的确是有些「固执」。
前两天，美国《财富》杂志发布了2020年度的改变世界的公司榜单，其中唯一一家中国车企，是蔚来。而去年，入选的中国汽车是比亚迪。
这是一个典型的美式命题，「改变世界」这个命题的确有点宏大。《财富》杂志给出的评选理由是：
购买电动汽车却不带电池是中国电动汽车品牌蔚来的创新商业模式。这一模式正在改变这个被高价、里程焦虑和充电设施不足制约的行业。蔚来推出基于车电分离的电池租用服务（BaaS），让用户可以单独购买电动汽车，并租用电池，提供可充、可换、可升级的灵活电池服务。
联想到去年入榜的比亚迪，也是因为其在较短的时间内成为世界最大的新能源汽车制造商，而成功入围。所以，新能源汽车很有可能是《财富》杂志遴选的基准要素，而在这个基础之上的创新性则是关键。
按照《财富》杂志的语境，比亚迪早于特斯拉把全世界带到了新能源汽车时代，而蔚来汽车则缓解了这个时代的诸多痛点。这样的评价，很高。
但我们回过头来仔细回忆，换电模式在国内乃至全球的讨论和尝试已经屡见不鲜。早在十多年前，国内就有城市尝试过换电试验站，国家电网针对换电模式也曾有过不少提议。
但为什么《财富》杂志会将这样的殊荣颁给造车新势力的蔚来？
换电模式不是蔚来首创，但通过自身的调研和实践，形成一整套换电思路的构想，进而推动换电模式在全行业的大范围运用，蔚来在这方面的确是有些「固执」。
目前在国内新能源汽车尤其是纯电动汽车行业，一直存在「充电」和「换电」两种模式的争议。相较于大家比较熟悉的充电模式，换电模式依旧处在一个有待检验的阶段。
从理论上分析，换电模式的优缺点都比较清晰，关键是未来全行业能够以一种怎样的方式来中和这样的利弊。
首先，众所周知，换电站的建设成本高昂。比如拿蔚来来讲，按照它所定的标准，一个换电站每年投入大约在200万元左右，即便单次换电定价700元左右，也需要8年左右时间实现收支平衡。这对于用户和车企自身，都不是一个轻易能够消化的成本。
其次，从目前国内新能源汽车的发展现状来看，每一家车企和每一个车型的电池品牌、尺寸、容量、布局方式，甚至是接口都不一样，而这些要实现全行业统一的标准体系，不仅需要时间、资金，更需要政策来进行全面推动。
第三，充电模式普遍运用在先，且目前在国内大部分限购城市，已经具备比较完善的充电设施，大部分用户已经能够接受充电的方式。除非换电模式能够成熟到比充电模式更经济、更便捷，否则也很难说服用户在短期内改变已经形成的充电习惯。
当然，蔚来汽车一直所倡导的换电模式，优势也十分明显：换电比充电时间短很多，甚至可以实现比燃油车加油更快的时间；换电站会对电池进行集中养护，对电池寿命和安全更有保障；换电站在峰谷集中充电，也可以进一步降低用电成本。
经过上述理论分析，换电模式从长远来看，的确是一个更符合电动汽车的能源续航模式，但在短期内要想实现大规模的普及，难度甚至还要高于充电模式。
从这一方面来看，蔚来的贡献点不仅在于其一直看好换电模式，且在自己公司内部进行积极的尝试，更重要的是，其一直在努力进行全行业的倡导和推动。
但显然，更为重要的是政策这只「无形的手」的推动力。
今年4月份，国家四部委联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中明确提到换电模式车辆不受30万元这一补贴门槛的限制。其后的5月份，第十三届第三次会议上发布的《***工作报告》，换电站首次被纳入国家新基建项目。
一时间，「换电模式走上风口」的呼声甚嚣尘上，国内众多车企也是闻风而动。
今年7月份，北汽与国家电网达成换电领域的深度合作；南方电网也与宁德时代正式牵手；长安成立重庆换电联盟。其后的8月，日本软银能源与奥动新能源战略合作；9月份，吉利智能换电站亮相，其目前在全国签约的换电站已经超过1000座。
据《汽车商业评论》报道，今年7月前，工信部副部长辛国斌见到了蔚来的换电设备，当时是李斌现场做介绍。之后，工信部连夜开会讨论换电模式。
其后的7月23日，辛国斌副部长在国新办发布会上表示，工信部将继续大力推进充换电基础设施建设，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型，支持北京、海南等地开展试点推广，推动新能源汽车产业高质量发展。
「尽管产业快速发展，但仍存在核心技术不强、整车成本偏高、充电不够便利等问题。」辛国斌表示。工信部鼓励企业研发新能源汽车新型充电和换电技术，探索「车电分离」模式应用，并将会同相关部门完善相关技术标准和管理政策。
其后的8月20日，蔚来正式发布BaaS电池服务，李斌提出「车电分离」的实践中有4个必要条件，其中一条就是政策支持，其他三条分别是能换电的汽车、换电运营服务体系和独立的电池资产公司。
从某种程度上讲，换电模式并非蔚来首创，换电模式的发展也非蔚来一个车企就能够推动，但蔚来汽车在向国家政策部门「推介」换电模式，影响政策倾斜和重视换电模式方面，的确算得是功不可没。
网络上有一句话，「你从80楼往下看，全是美景；但你从2楼往下看，全是垃圾。人若没有高度，看到的全是问题；人若没有格局，看到的全是鸡毛蒜皮。」
处在战火纷飞的商业战场上的每一个企业，也莫过如此。在一个***全球化、信息更加透明的时代，一个值得称道的创新性的举动，其实更多的是表现在对一个创新思维的坚守和推动。
比如新能源汽车尚未大行其道之前，比亚迪就一直坚信新能源汽车的时代终将来临，所以很早就将发展重心转移到新能源汽车领域；比如，在充电模式已经开始被大部分人接受的情况下，蔚来汽车努力将更适合普及的换电模式进行推广。
这些创新点，不仅在于汽车对相关领域的技术升级所做的贡献，更多的在于其在相对应的领域有着独到的眼光，以及持续追求、不断创新的毅力。
如此来看，去年的比亚迪和今年的蔚来，的确都不负《财富》给出的「改变世界」这个沉重的命题榜单。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。
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